Comuníquese con los gestores de planes de pensiones y cualquier otra fuente de ingresos para obtener autorización para actuar en nombre de la persona con un tutor. Actualice la dirección postal y la información de depósito directo asociada con los planes.

Clasifique todo el correo recibido por la persona que tiene un tutor.

Establezca un calendario para el pago de facturas y destine un presupuesto para ello.

Determine si es necesario un informe de crédito o un congelamiento de crédito.

Localice declaraciones de impuestos anteriores, o presente una solicitud para recibir declaraciones de impuestos anteriores del Servicio de Impuestos Internos.

Organice la preparación y presentación anual de las declaraciones de impuestos sobre la renta locales, estatales y federales requeridas.

Determine el estado de las cuentas de tarjetas de crédito y, en su caso, cierre las cuentas. Si un saldo vencido está en cobro y hay fondos disponibles para pagar, negocie un pago global para cerrar la cuenta.

Salvaguarde todos los bienes y bienes de propiedad de la persona con tutor.

Si la persona con tutor tiene un automóvil o cualquier otro vehículo, obtenga todas las llaves y la documentación. Verifique que el vehículo esté inspeccionado, asegurado y registrado.

Si hay una caja de seguridad, haga un inventario de su contenido y determine si debe mantener la caja abierta o cerrarla.

Inspeccione el domicilio de la persona que tiene un tutor y prepare un inventario de los documentos importantes como testamentos, escrituras, así como dinero en efectivo, joyas, fotografías y otros objetos de valor, y llévelos a un lugar seguro.

Si es necesario, haga evaluar las joyas y los objetos de valor para determinar el valor apropiado que deberá incluir en el informe de inventario que debe presentarse ante el tribunal y a efectos del seguro.

Determine quién tiene la llave de la casa, y si es necesario debe cambiar las cerraduras del domicilio de la persona con un tutor.

Si la persona con un tutor ya no está en su casa y la casa está vacía, asegúrese de mantener una cobertura de seguro adecuada.

Si la casa de una persona con un tutor se va a vender:

Obtenga un avalujo; y

Avise al tribunal, ya que se necesita aprobación previa para la venta de la vivienda; y

Organice la venta o remoción de muebles u otros artículos.

Coloque el dinero de cualquier venta (casa, vehículo, otros artículos personales, etc.) en una cuenta de tutela o representante del beneficiario.

Obtenga la aprobación del tribunal antes de utilizar fondos para pagar los honorarios de los abogados o los gastos de un tutor.

Determine y pague impuestos de propiedad según sea necesario.

Envíe una petición ante el tribunal si es necesario usar los fondos del capital